財(cái)通2023丨聚焦財(cái)富主業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)中心大局助力共同富裕

      
       2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工具，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)百姓美好生活。回望這一年，財(cái)通集團(tuán)軍用心踩實(shí)每一個(gè)腳印，協(xié)同作戰(zhàn)、追夢(mèng)奮進(jìn)，【財(cái)通2023】，一起來(lái)看“財(cái)富條線”的年度回顧。
本期走進(jìn)：財(cái)富條線
       2023年，財(cái)通證券財(cái)富條線緊盯年度目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)客戶(hù)，著力夯實(shí)基本盤(pán)，凝心聚力、總分聯(lián)動(dòng)、積極作為，攻堅(jiān)克難、防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)中求進(jìn)，深入推進(jìn)分公司綜合化改革和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)力助推三個(gè)“一號(hào)工程”“十項(xiàng)重大工程”，爭(zhēng)創(chuàng)“六個(gè)一流”。
       財(cái)富轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)同比提升13.7%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
       線上線下渠道多措并舉，客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模較上年增長(zhǎng)3.5%，新開(kāi)發(fā)客戶(hù)40萬(wàn)戶(hù)，引流戶(hù)占總新開(kāi)戶(hù)總數(shù)的49%。
       隨市調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品引進(jìn)銷(xiāo)售策略，金融產(chǎn)品銷(xiāo)量及保有量分別提升25.3%、25.7%，公司非貨幣公募基金保有規(guī)模同業(yè)排名上升2位，多類(lèi)型共富產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)80%，基金投顧業(yè)績(jī)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。
       大力推廣“信用業(yè)務(wù)+”模式，兩融業(yè)務(wù)規(guī)模較年初增長(zhǎng)20.5%（增速跑贏市場(chǎng)13.4個(gè)百分點(diǎn)），全年兩融息差創(chuàng)歷史新高，自有資金股質(zhì)規(guī)模較年初增長(zhǎng)33.5%，股票質(zhì)押回購(gòu)利息收入行業(yè)排名上升6位。
       穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)明顯并促進(jìn)機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)收入占比提升至22.9%，算法交易量提升91%。
       深入實(shí)施城鄉(xiāng)居民增收工程，加大優(yōu)質(zhì)“共富”產(chǎn)品供給
       2023年1-12月銷(xiāo)售共富通保本收益憑證、財(cái)慧通、財(cái)運(yùn)通、財(cái)贏共富系列、ESG債券、聚豐、低波動(dòng)公募債基等多類(lèi)型共富類(lèi)產(chǎn)品共435只，銷(xiāo)量174.72億。
       深入實(shí)施數(shù)智共富創(chuàng)新提質(zhì)工程，全力構(gòu)建企業(yè)全生命周期綜合金融服務(wù)體系
       建設(shè)全省直接融資生態(tài)數(shù)字化系統(tǒng)，打造“浙里易投”直接投融資平臺(tái)。優(yōu)化金服寶?盤(pán)股（ESOP）系統(tǒng)，為已經(jīng)開(kāi)展員工持股的上市公司和擬上市公司做好綜合金融服務(wù)工作。擴(kuò)面推廣金服寶?中小微，幫助中小微企業(yè)解決痛點(diǎn)問(wèn)題。
       深入實(shí)施山區(qū)海島強(qiáng)縣工程，打造“共富”山區(qū)樣板
       以戰(zhàn)略合作為切入口，提升綜合金融服務(wù)水平。優(yōu)先在山區(qū)海島縣增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)。已在山區(qū)海島縣開(kāi)業(yè)23家網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋率71.88%。
       深入實(shí)施城鄉(xiāng)居民金融素養(yǎng)提升工程，扎實(shí)推進(jìn)投資者教育工作
       組織《股東來(lái)了》2023投資者權(quán)益知識(shí)競(jìng)賽，財(cái)通證券戰(zhàn)隊(duì)問(wèn)鼎全國(guó)總冠軍。以開(kāi)展“進(jìn)百校、結(jié)千企、入萬(wàn)家”系列活動(dòng)為主線，通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”和“走出去”相結(jié)合的方式，走進(jìn)山區(qū)學(xué)校開(kāi)展公益財(cái)商活動(dòng)，捐贈(zèng)優(yōu)質(zhì)財(cái)商圖書(shū)優(yōu)化鄉(xiāng)村教育資源。2023年開(kāi)展“理財(cái)有方 財(cái)通萬(wàn)家”投資者教育活動(dòng)1542場(chǎng)，活動(dòng)覆蓋投資者近40萬(wàn)人次。在山區(qū)海島縣開(kāi)展活動(dòng)167場(chǎng)，覆蓋近2萬(wàn)人次。
產(chǎn)品代銷(xiāo)及保有規(guī)模提升
基金投顧業(yè)績(jī)位居行業(yè)前列
       踐行“固收為基，配置為主”理念，金融產(chǎn)品銷(xiāo)售量、金融產(chǎn)品保有量分別提升25.3%、25.7%。公司非貨幣公募基金保有規(guī)模同業(yè)排名上升2位至28位；基金投顧投資業(yè)績(jī)穩(wěn)居行業(yè)前列。牽頭主辦首屆“贏家杯”資產(chǎn)配置大賽；在“第十六屆中國(guó)最佳期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)暨最佳期貨研究團(tuán)隊(duì)評(píng)選”中榮獲“最佳期貨IB證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)“稱(chēng)號(hào)。

多舉措并施防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
兩融業(yè)務(wù)規(guī)模增幅跑贏市場(chǎng)
       公司期末兩融余額較年初增長(zhǎng)20.5%，跑贏市場(chǎng)13.4個(gè)百分點(diǎn)；北交所客戶(hù)開(kāi)戶(hù)總量由行業(yè)第30位提升至第26位。
業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型成效顯著
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升
       隨著業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展和“一本賬”工作的大力推進(jìn)，機(jī)構(gòu)客戶(hù)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均有提升，機(jī)構(gòu)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模超3000億元，機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)收入占比提升至22.9%；構(gòu)建完整智能算法服務(wù)體系，滿足機(jī)構(gòu)客戶(hù)交易需求，算法交易量實(shí)現(xiàn)突破，提升91%；種子基金投資實(shí)現(xiàn)正收益率5.45%；積極推進(jìn)地方政府“一本賬”合作項(xiàng)目，省內(nèi)債券規(guī)模市占率達(dá)16.5%；券結(jié)產(chǎn)品戶(hù)交易量同比增長(zhǎng)185%。

強(qiáng)化提升托管服務(wù)效能
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)
       資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，全年新增私募托管規(guī)模增長(zhǎng)率27.2%，新增公募基金托管規(guī)模增長(zhǎng)率28.6%，均跑贏市場(chǎng)增幅。截至2023年末，存續(xù)托管產(chǎn)品500余只，產(chǎn)品類(lèi)型已全面涵蓋私募證券投資基金、公募基金、券商/基金/期貨類(lèi)資管計(jì)劃等各類(lèi)金融產(chǎn)品。
強(qiáng)化APP運(yùn)營(yíng)增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)
創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作模式
       強(qiáng)化平臺(tái)建設(shè)，深耕渠道，創(chuàng)新線上運(yùn)營(yíng)。在APP建設(shè)方面，聚焦穩(wěn)定性、用戶(hù)體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)三大領(lǐng)域等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)問(wèn)題同比下降35%；在渠道引流方面，深耕存量渠道，強(qiáng)化客戶(hù)運(yùn)營(yíng)，互聯(lián)網(wǎng)渠道獲客數(shù)占比60%。


試點(diǎn)分公司取得多方面突破
       杭州分公司私人財(cái)富業(yè)務(wù)平穩(wěn)起步；江蘇分公司通過(guò)“服務(wù)浙商浙企”，信用業(yè)務(wù)發(fā)展超預(yù)期，兩融日均余額增幅超過(guò)所在轄區(qū)增幅的2倍；上海分公司實(shí)現(xiàn)考核凈利潤(rùn)穩(wěn)居省外分公司第1名；重慶分公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、協(xié)同業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花。
分公司綜合化改革持續(xù)深化
       出臺(tái)實(shí)施《分公司綜合化改革實(shí)施方案》，綜合化經(jīng)營(yíng)由局部試點(diǎn)推廣到全面實(shí)施。戰(zhàn)略“一本賬”取得突破，臺(tái)州、嘉興、溫州、麗水、江蘇、舟山、重慶等分公司積極落實(shí)“一本賬”，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地。
協(xié)同分成收入創(chuàng)新高
       通過(guò)條線協(xié)同、分、子聯(lián)動(dòng)，不斷創(chuàng)新集團(tuán)軍作戰(zhàn)的新打法和新模式，分支機(jī)構(gòu)的綜合金融服務(wù)能力得到有效提升。財(cái)富條線實(shí)現(xiàn)協(xié)同分成收入同比增長(zhǎng)110%。
人才教育培訓(xùn)量質(zhì)雙提升
       緊貼業(yè)務(wù)需求打造4大系列9大精品培訓(xùn)系列項(xiàng)目，量質(zhì)雙升。培訓(xùn)總?cè)舜瓮确?，達(dá)到16000多人次；培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)同比翻倍，在培訓(xùn)領(lǐng)域榮獲5大獎(jiǎng)項(xiàng)：包括CSTD全國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)大賽決賽金獎(jiǎng)，中歐未來(lái)管理人才培養(yǎng)創(chuàng)新獎(jiǎng)，ISPI績(jī)效改進(jìn)最佳實(shí)踐基地、績(jī)效改進(jìn)最佳實(shí)踐獎(jiǎng)、杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

       新的一年，財(cái)通證券將繼續(xù)堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”的初心，發(fā)揮集團(tuán)軍協(xié)同作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)“137N”戰(zhàn)略體系落地見(jiàn)效，以樂(lè)觀積極、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)更好地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)，財(cái)通證券“績(jī)優(yōu)寶”平臺(tái)，內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。
    

【財(cái)通2023丨聚焦財(cái)富主業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)中心大局助力共同富?！浚耗欠裨谡摇?a href="/news/key/28601" title="財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金" target="_blank">財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【財(cái)通證券同花順交易軟件】、【同花順財(cái)通證券手機(jī)版】、【同花順財(cái)通證券期權(quán)版】、【同花順財(cái)通證券經(jīng)典版】、【財(cái)通基金定增研究中心】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合基金】、【財(cái)通證券同花順手機(jī)版】、【財(cái)通證券大智慧專(zhuān)業(yè)版】、【財(cái)通證券手機(jī)交易軟件】，【財(cái)通2023丨聚焦財(cái)富主業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)中心大局助力共同富?！俊? 2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工】