財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng),以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)
2023年,是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年,也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心,致力做浙商浙企自己家的券商,集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工具,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)百姓美好生活?;赝@一年,財(cái)通集團(tuán)軍用心踩實(shí)每一個(gè)腳印,協(xié)同作戰(zhàn)、追夢奮進(jìn),【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮】,一起來看“財(cái)通集團(tuán)軍”年度回顧。
本期走進(jìn)
在資本市場調(diào)整、投資者信心不足的2023年,財(cái)通基金保持戰(zhàn)略定力,在弱市環(huán)境下實(shí)現(xiàn)規(guī)??焖僭鲩L,向打造“特色鮮明、多元發(fā)展、客戶信賴”的一流資產(chǎn)管理公司的企業(yè)愿景奮力前行。
為持續(xù)鞏固并深化公司改革轉(zhuǎn)型成果,財(cái)通基金積極落實(shí)集團(tuán)“四型財(cái)通”工作體系,創(chuàng)新打造“四做目標(biāo)”的關(guān)鍵抓手,堅(jiān)持“做大規(guī)模、做優(yōu)投研、做深特色、做寬渠道”,全面升級企業(yè)文化理念體系,力爭以自身高質(zhì)量發(fā)展為加快建設(shè)金融強(qiáng)國貢獻(xiàn)“財(cái)通力量”。
目前,財(cái)通基金逐步構(gòu)建起業(yè)內(nèi)較為齊全的公募基金產(chǎn)品線,覆蓋從主動權(quán)益投資、固收投資、量化及組合投資、定增投資等不同類型的產(chǎn)品,可以滿足不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資需求。截至2023年末,目前共有47只公募產(chǎn)品、逾800只專戶產(chǎn)品,公司整體非貨公募規(guī)模、專戶管理規(guī)模、貨幣基金規(guī)模分別占比4:4:2,呈現(xiàn)均衡、可持續(xù)發(fā)展的新態(tài)勢。
在力爭為投資者提供良好投資體驗(yàn)的同時(shí),財(cái)通基金還逐步夯實(shí)打造了有深度、有廣度、有溫度的觀點(diǎn)體系與客戶陪伴體系,2023年累計(jì)組織提供專屬渠道服務(wù)、直播、投資者交流會等形式近千場次。
截至2023年末,財(cái)通基金旗下多只產(chǎn)品短期、中期、長期位列海通證券絕對收益業(yè)績排行榜前列。優(yōu)秀業(yè)績背后是,專業(yè)化投研團(tuán)隊(duì)、多元化產(chǎn)品布局、平臺的相互成就。【2】
遵循“以產(chǎn)業(yè)研究為基礎(chǔ)”的投資理念,財(cái)通基金權(quán)益投資穩(wěn)扎穩(wěn)打,團(tuán)隊(duì)不斷壯大,基金經(jīng)理投資理念統(tǒng)一、風(fēng)格多元互補(bǔ),投資團(tuán)隊(duì)與研究團(tuán)隊(duì)奉行相同的投研理念和框架,保持密切溝通和緊密合作,力求實(shí)現(xiàn)投資成果向投資業(yè)績轉(zhuǎn)化。
力求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化,財(cái)通基金固收團(tuán)隊(duì)成員過往投資經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉各類固收產(chǎn)品形態(tài),在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行積極主動管理,關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)波動性和收益的合理比例,致力于為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長期向好增值。
財(cái)通基金多元化定增投資策略業(yè)已囊括:定增主觀多頭精選策略、定增主觀多頭組合策略、定增量化對沖組合策略、定增量化多頭策略,以及定增+二級權(quán)益、固收+定增、FOF+定增等。同時(shí),財(cái)通基金研發(fā)推出“定增管家”數(shù)智化平臺,針對定增投資“全生命周期”數(shù)智化管理全面升級,在服務(wù)大局、服務(wù)企業(yè)過程中彰顯“金為實(shí)服務(wù)”的價(jià)值。
在特色布局方面,財(cái)通基金在2023年結(jié)合自身獨(dú)具特色的定增優(yōu)勢,專注策略創(chuàng)新,特色布局差異化指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品線,轉(zhuǎn)型財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)、新發(fā)財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)、財(cái)通中證1000等指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品。
在2023年,財(cái)通基金一個(gè)月內(nèi)成立兩家分公司——成都分公司、浙江分公司。至此,財(cái)通基金旗下設(shè)有四家分公司,包括2014年成立的北京分公司和2015年成立的廣州分公司。頻頻落子,旨在深耕區(qū)域市場、更貼近客戶服務(wù)、真正以客戶為中心,力爭以更快捷、更有效、更貼近的服務(wù)半徑,更好地響應(yīng)各類客戶群體的資產(chǎn)配置需求,增加客戶緊密度。積極踐行“浙商發(fā)展到哪里,財(cái)通就跟進(jìn)服務(wù)到哪里”的服務(wù)理念,以創(chuàng)新模式路徑切實(shí)提升居民理財(cái)與投資效應(yīng),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。財(cái)通基金企業(yè)文化理念體系正式升級發(fā)布,標(biāo)志著財(cái)通基金企業(yè)文化建設(shè)邁入新的里程碑。2023年是財(cái)通基金企業(yè)文化體系的升級元年,配合企業(yè)文化理念體系發(fā)布,財(cái)通基金先后組織“練兵提能力、實(shí)干建新功”2023路演風(fēng)采展示競賽、發(fā)布企業(yè)文化宣傳片講述不同崗位財(cái)通基金人的微光故事等。面向未來,財(cái)通基金將堅(jiān)持文化與業(yè)務(wù)融合,堅(jiān)定文化向善,深化情懷建設(shè),以高站位、高格局、高要求將文化軟實(shí)力轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的硬支撐,以文化建設(shè)持續(xù)增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力、向心力,不斷提升企業(yè)核心競爭力和社會影響力,助力地區(qū)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在探索高質(zhì)量發(fā)展的道路上,財(cái)通基金時(shí)刻不忘回報(bào)社會,全面服務(wù)“兩個(gè)先行”,持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)幫扶、金融幫扶、教育幫扶等多元化幫扶項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)幫扶方面,財(cái)通基金積極貫徹落實(shí)浙江省關(guān)于加快推進(jìn)山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,扎實(shí)推進(jìn)龍游縣“財(cái)通基金共富橘園”產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目,打造出鄉(xiāng)村振興“村企合作”新模式,讓公益“小橘燈”點(diǎn)亮鄉(xiāng)村共富路,相關(guān)成果榮獲浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)文公布首批省級共富家庭農(nóng)場典型名單多項(xiàng)榮譽(yù)。教育幫扶方面,公司內(nèi)部多次開展愛心義捐義賣活動籌集善款,并共同出資陸續(xù)向江西省余干縣黃崗村財(cái)通小學(xué)捐建體育器械、校園宣傳櫥窗等基礎(chǔ)設(shè)施,為全體學(xué)生提供愛心校服、愛心書包、愛心午餐;設(shè)立“小橘燈”助學(xué)金,資助品學(xué)兼優(yōu)、家境貧寒的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。未來,財(cái)通基金將把黨建聯(lián)建和黨建引領(lǐng)“共富工坊”建設(shè)擺在重要位置,進(jìn)一步鞏固成果、完善提升,切實(shí)扛起黨建統(tǒng)領(lǐng)先富帶后富新使命,深化黨建聯(lián)建機(jī)制開創(chuàng)共建共治共享新局面,高效解決當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)收入不穩(wěn)定問題,推動山區(qū)加快打造特色生態(tài)產(chǎn)業(yè),讓“小橘燈”照亮鄉(xiāng)村共富路。數(shù)據(jù)來源:【1】Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月末,財(cái)通基金公募管理規(guī)模795.56億元,排名63位,非貨公募規(guī)模554.77億元,排名63位,債券型基金規(guī)模316.91億元,位列61位;截至2022年末,財(cái)通基金公募管理規(guī)模608.63億元,排名 71位,非貨公募規(guī)模443.63億元,排名70位;債券型基金規(guī)模457.32億元,排名52位。【2】海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示,截至2023年12月末,財(cái)通基金權(quán)益類基金絕對收益近十年位列權(quán)益類公司1/68,固收類基金絕對收益近五年位列固收小型基金公司10/83。海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金業(yè)績排行榜》顯示,截至2023年末,財(cái)通價(jià)值動量混合近10年絕對收益位列同類基金9/87,財(cái)通景氣行業(yè)混合A近兩年、近一年絕對收益分別位列140/1957、107/2918,財(cái)通景氣行業(yè)混合C近一年位列同類基金116/2918,財(cái)通多策略升級混合(LOF)A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金15/264、1/337、19/392,財(cái)通多策略升級混合(LOF)C近一年絕對收益分別位列同類20/392,財(cái)通新視野混合A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金46/1606、35/1718、84/1855,財(cái)通新視野混合C近三年、近兩年、 近一年絕對收益分別位列同類61/1606、53/1718、100/1855,財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A近三年、近兩年絕對收益分別位列同類13/264、25/337,財(cái)通收益增強(qiáng)債券A、C近五年絕對收益位列28/360、35/360;財(cái)通聚利債券近三年、近兩年、近一年絕對收益位列同類93/1379、41/1619、115/1988,財(cái)通興利12個(gè)月定開債券發(fā)起近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類11/1379、16/1619、8/1988,財(cái)通恒利純債債券近連兩年、近一年分別位列同類58/1619、51/1988,財(cái)通安瑞短債債券A近三年分別位列同業(yè)19/303。【3】Wind,2013-2023。風(fēng)險(xiǎn)提示:以上排名結(jié)果系評價(jià)機(jī)構(gòu)基于管理人過往表現(xiàn)綜合判定,并不構(gòu)成基金管理人或單只產(chǎn)品的未來投資建議。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎;文中提及行業(yè)、板塊不構(gòu)成任何投資推介,文中市場判斷不對未來市場表現(xiàn)構(gòu)成任何保證,歷史情況僅供參考;文中基礎(chǔ)信息均來源于公開可獲得的資料,基金管理人力求可靠,但對這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不做任何保證,獲得報(bào)告的人士據(jù)此做出投資決策,應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金投資需謹(jǐn)慎,請投資者充分閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。產(chǎn)品策略僅供參考,不構(gòu)成實(shí)際投資承諾和保證,具體投資策略運(yùn)作,以產(chǎn)品定期報(bào)告為準(zhǔn)。提及行業(yè)和板塊不構(gòu)成投資推介亦不對產(chǎn)品實(shí)際投資構(gòu)成保證,基金持倉會根據(jù)市場行情變化調(diào)整。財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng),轉(zhuǎn)型前為財(cái)通量化價(jià)值優(yōu)選混合,為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,風(fēng)險(xiǎn)等級為R3等級,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng),為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,風(fēng)險(xiǎn)等級為R3等級,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財(cái)通中證 1000 指數(shù)增強(qiáng),為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,風(fēng)險(xiǎn)等級為 R3 等級,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。定向增發(fā)的投資情況并非投資組合的投資情況,定向增發(fā)的盈利情況并非投資組合的實(shí)際盈利情況。定向增發(fā)的盈利情況僅為公司根據(jù)歷史數(shù)據(jù),假設(shè)限定條件統(tǒng)計(jì)和計(jì)算出來的結(jié)果,但投資組合的實(shí)際投資業(yè)績受證券市場走勢、定向增發(fā)項(xiàng)目的參與、獲配和變現(xiàn)情況,其他投資標(biāo)的損益、運(yùn)營成本等因素影響,與定向增發(fā)的投資情況存在明顯差異,亦存在定向增發(fā)投資盈利,但投資組合發(fā)生虧損的可能性。定增過程存在一系列特有風(fēng)險(xiǎn),如股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)(鎖定期內(nèi)及鎖定期屆滿后)、鎖定期風(fēng)險(xiǎn)、展期風(fēng)險(xiǎn)、投資顧問或財(cái)務(wù)顧問風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)以及不能靈活調(diào)整組合的風(fēng)險(xiǎn)。定增量化對沖策略需關(guān)注策略模式失效風(fēng)險(xiǎn),使用“風(fēng)險(xiǎn)配平組合”存在不能有效復(fù)制指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn),且構(gòu)建“風(fēng)險(xiǎn)配平組合”過程以及與采用股指期貨對沖之間存在時(shí)間差,需要承擔(dān)股票市場波動的風(fēng)險(xiǎn)。
【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng),以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)】:您是否在找【財(cái)通基金定增研究中心】、【財(cái)通基金-富春定增】、【財(cái)通基金新三板產(chǎn)品】、【財(cái)通基金定增產(chǎn)品】、【財(cái)通基金富春定增】、【財(cái)通基金定增王】、【財(cái)通基金新三板】、【財(cái)通基金王家俊】、【陳東升財(cái)通基金】、【財(cái)通基金專戶】,【財(cái)通2023·集團(tuán)軍巡禮丨財(cái)通基金創(chuàng)新文化引領(lǐng),以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強(qiáng)國建設(shè)】【 2023年,是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是浙江“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年,也是財(cái)通證券成立30周年。財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心,致力做浙商浙企自己家的券商,集成運(yùn)用集團(tuán)軍綜合金融服務(wù)工】