關(guān)于財(cái)通證券修訂相關(guān)基金投資組合策略 說明書的公告

      
尊敬的投資者：
為了能夠更加客觀評(píng)價(jià)組合策略運(yùn)行情況，本公司決定對(duì)策略說明書部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，涉及“財(cái)安寧、財(cái)安盈、財(cái)同富、財(cái)同裕、財(cái)長(zhǎng)紅、財(cái)星選、財(cái)星選成長(zhǎng)、財(cái)星選價(jià)值、財(cái)星選消費(fèi)、財(cái)星選配置、目標(biāo)盈、目標(biāo)盈二號(hào)、財(cái)安心、財(cái)通股債平衡、財(cái)通固收增強(qiáng)、財(cái)通權(quán)益長(zhǎng)紅、財(cái)通優(yōu)選增強(qiáng)、浙同富、浙長(zhǎng)紅”等。根據(jù)《財(cái)通證券股份有限公司基金投資顧問服務(wù)協(xié)議》的約定，現(xiàn)將修訂內(nèi)容及修訂后的文本予以公告，具體內(nèi)容如下：
一、財(cái)管家組合策略
1、財(cái)安寧
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合100%倉(cāng)位投資于固定收益類產(chǎn)品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等，其中貨幣基金倉(cāng)位0%-20%區(qū)間，純債型基金倉(cāng)位80%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合100%倉(cāng)位投資于固定收益類產(chǎn)品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等，其中貨幣基金倉(cāng)位0%-20%區(qū)間，純債型基金倉(cāng)位80%-100%區(qū)間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等固定收益類產(chǎn)品。”調(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等固定收益類產(chǎn)品。”
2、財(cái)安盈
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在5%-15%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在85%-95%區(qū)間。”
3、財(cái)同富
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在10%-20%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在80%-90%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在10%-20%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在80%-90%區(qū)間?！?o:p>
4、財(cái)同裕
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另外投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。”
5、財(cái)長(zhǎng)紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在25%-35%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在25%-35%區(qū)間?！?/span>
6、財(cái)星選
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在0%-10%區(qū)間。”
7、財(cái)星選成長(zhǎng)
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長(zhǎng)風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長(zhǎng)風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
8、財(cái)星選價(jià)值
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等?！闭{(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
9、財(cái)星選消費(fèi)
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以消費(fèi)風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以消費(fèi)風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等?！闭{(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。”
10、財(cái)星選配置
將策略結(jié)構(gòu)調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長(zhǎng)風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以成長(zhǎng)風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間?！?o:p>
11、目標(biāo)盈
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的倉(cāng)位比例之和在0%-10%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）倉(cāng)位比例之和在90%-100%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉(cāng)位比例之和在0%-10%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）倉(cāng)位比例之和在90%-100%區(qū)間。”
12、目標(biāo)盈二號(hào)
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的倉(cāng)位比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）倉(cāng)位比例之和在75%-85%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益類基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的倉(cāng)位比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）倉(cāng)位比例之和在75%-85%區(qū)間?！?o:p>
13、財(cái)安心
財(cái)安心業(yè)績(jī)基準(zhǔn)之前定位與一年期定期存款利率相比較，隨著上線一年的運(yùn)行之后，考慮到定期存款利相對(duì)比較固定，不能體現(xiàn)資金市場(chǎng)的實(shí)際利率波動(dòng)，也與財(cái)安心實(shí)際策略設(shè)計(jì)與持倉(cāng)構(gòu)成不太相符，因此更換為與實(shí)際資金市場(chǎng)利率波動(dòng)更貼近的貨幣基金指數(shù)，將業(yè)績(jī)基準(zhǔn)“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝一年期定期存款利率”改為“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證貨幣基金指數(shù)*100%”。
二、螞蟻基金銷售合作組合策略
1、財(cái)通股債平衡
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在45％-55%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在45％-55％區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在45％-55%區(qū)間?！?o:p>
2、財(cái)通固收增強(qiáng)
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在15%-25%區(qū)間，固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在75%-85%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在75%-85%區(qū)間?！?o:p>
3、財(cái)通權(quán)益長(zhǎng)紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在25%-35%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在65%-75%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在25%-35%區(qū)間。”
4、財(cái)通優(yōu)選增強(qiáng)
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他類基金的比例之和在80%-90%區(qū)間（其中另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在10%-20%區(qū)間?！闭{(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在80%-90%區(qū)間（其中股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在10%-20%區(qū)間。”
將投資范圍“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、另類及其他基金、QDII基金等?！闭{(diào)整為“本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等?！?/span>
三、浙商銀行合作組合策略
1、浙同富
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）范圍在75%-85%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）在15%-25%區(qū)間；固定收益類倉(cāng)位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在75%-85%區(qū)間。”
2、浙長(zhǎng)紅
將策略結(jié)構(gòu)“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）比例范圍在65%-75%區(qū)間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）比例范圍在25%-35%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）比例范圍在65%-75%區(qū)間；固定收益類（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例范圍在25%-35%區(qū)間。”
四、天天基金合作組合策略
天天基金合作上線的財(cái)安心、財(cái)安寧、財(cái)安盈、財(cái)通優(yōu)選增強(qiáng)與財(cái)管家、螞蟻基金銷售合作的策略說明書保持一致，對(duì)財(cái)星選價(jià)值和財(cái)星選成長(zhǎng)策略說明書進(jìn)行調(diào)整：
1、財(cái)星選價(jià)值
將“策略結(jié)構(gòu)”的“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
2、財(cái)星選成長(zhǎng)
將“策略結(jié)構(gòu)”的“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類及其他基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，另類及其他基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金、對(duì)沖策略基金等）和貨幣基金的比例之和在0%-10%區(qū)間。”調(diào)整為“本基金組合權(quán)益基金（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）和另類投資（股票多空和商品型）基金的比例之和在90%-100%區(qū)間（其中權(quán)益基金以價(jià)值風(fēng)格基金為主，股票多空和商品型基金比例在0-20%區(qū)間）；固定收益基金（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）比例之和在0%-10%區(qū)間。”
上述變更后的《投資組合策略說明書》（具體內(nèi)容見附件）在財(cái)通證券官方網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間為2023年4月10日至2023年4月12日，公示期屆滿，變更后的《投資組合策略說明書》正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問服務(wù)，視為您同意接受并認(rèn)同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時(shí)終止具體投資組合策略，停止使用相關(guān)服務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務(wù)前應(yīng)認(rèn)真閱讀本業(yè)務(wù)的服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示說明書和產(chǎn)品策略說明書。本公司不對(duì)投資者的投資決策作任何保證收益或不會(huì)發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
特此公告。
財(cái)通證券股份有限公司
2023年4月10日
附件:基金投資組合策略說明書.pdf

    

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