賡續(xù)紅色血脈,為建黨百年獻禮!財通證券助力浙版?zhèn)髅降顷戀Y本市場
文化強省,資本強企。7月23日,浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ê喎Q“浙版?zhèn)髅?601921.SH)”)在上海證券交易所主板掛牌上市,股票代碼601921,發(fā)行價格10.28元/股,發(fā)行數(shù)量不超過2.23億股,募集資金總額約22.84億元。公司擔任本次發(fā)行的獨家保薦機構和主承銷商。
1921年7月23日,中共一大在上海開幕,隨后革命的火種經(jīng)由浙江嘉興南湖灑向中國大地,百年后的今天,代碼為601921的出版?zhèn)髅叫袠I(yè)龍頭浙版?zhèn)髅皆谏虾G庙懮鲜械蔫屄?,意喻賡續(xù)紅色血脈,為建黨百年獻禮!
浙版?zhèn)髅绞钦憬〉谝患艺w上市的國有文化企業(yè),也是繼運達股份、浙江新能之后,公司服務的又一國有企業(yè)IPO成功案例。
走在前列,打造國有文化企業(yè)市場化改革的成功樣板
剛剛公布的《浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)實施方案》中提出,要深入實施新時代文化浙江工程,推動浙江成為與社會主義現(xiàn)代化先行省相適應的新時代文化高地。
作為中國傳媒出版界的龍頭,浙版?zhèn)髅匠袚憬鰪妵形幕髽I(yè)、加快文化產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、提升文化軟實力的重任。
改制,是浙版?zhèn)髅阶呦蛸Y本市場的第一步。早在2003年,母公司浙江出版聯(lián)合集團作為首批全國文化體制改革試點單位,在國內(nèi)率先啟動“事轉企”改制試點工作,2016年,浙版集團新設子公司浙版?zhèn)髅阶鳛閿M上市主體,并逐步將旗下出版、發(fā)行、印刷等主業(yè)資產(chǎn)整合進入浙版?zhèn)髅剑?018年完成股改,正式啟動上市申報工作,進入浙江省政府“鳳凰行動”重點項目清單。
作為浙版集團的戰(zhàn)略伙伴,公司自2016年起便開始為浙版?zhèn)髅降馁Y本之路保駕護航。從資產(chǎn)整合、投資者引入,到股份制改造、提交IPO申請……五年磨一劍,浙版?zhèn)髅降某晒ι鲜校?strong>不僅為浙江文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展植入了新引擎,也為公司探索打造服務國企改革的“精品投行”累積了寶貴的實踐經(jīng)驗。
干在實處,公司助力浙版?zhèn)髅巾樌ㄟ^IPO
浙版?zhèn)髅降膶嵙Σ蝗菪∮U?!?019年新聞出版產(chǎn)業(yè)分析報告》按總體經(jīng)濟規(guī)模統(tǒng)計,浙版?zhèn)髅侥腹菊憬霭媛?lián)合集團資產(chǎn)總額、主營業(yè)務收入和所有者權益均超過100億元,位列全國出版集團第6名。2018年至2020年,浙版?zhèn)髅絻衾麧櫝掷m(xù)上升,分別為10.5億元、10.9億元、11.5億元。
據(jù)公司保薦代表人介紹,除資產(chǎn)規(guī)模龐大,浙版?zhèn)髅狡煜逻€集合了11家出版社和124家子公司,業(yè)務板塊眾多,且歷史沿革長、重組過程復雜,申報過程中需要理順大量財務、業(yè)務和法律問題。此番上市意味著主板又迎來一艘出版航母,也意味財通投行項目組前期的盡調(diào)工作量在成倍增加。
“存貨盤點,是每個IPO項目必經(jīng)的過程,也是浙版?zhèn)髅巾椖繄?zhí)行的一大難點。”由于紙質圖書單價低、數(shù)量大,且分布在各地子公司的倉庫、書店,項目組在浩如煙海的圖書中仔細清點,盤點足跡遍布全省各地。
2020年上半年是項目申報的關鍵期。彼時仍在蔓延的疫情,給項目組走訪、存貨盤點、函證等工作帶來極大阻力。為克服物理上的限制,大家組織視頻會議和訪談以執(zhí)行替代程序;為減少人員流動,項目組成員長期堅守現(xiàn)場,力保申報進度不落后。
最終,浙版?zhèn)髅巾椖刻崆鞍雮€月完成申報,且從正式遞交上市申請到發(fā)審會通過僅7個月,財通投行的全程伴隨式服務獲得了發(fā)行人認可。
財通投行,使命必達!
服務國企改革,發(fā)力“鳳凰行動”計劃2.0
去年6月,中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,提出要做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),切實增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風險能力。
國企改革提速加力,多層次的資本市場無疑是重要平臺。
2017年,財通證券成功上市,成為首家IPO整體上市的浙江省屬企業(yè);2019年,財通將浙江國企IPO的接力棒傳遞給了運達股份,成功保薦其上市;2021年5月,這支接力棒傳到了浙江新能的手中;如今,財通證券又成功助力浙版?zhèn)髅匠蔀槿∈准艺w上市的國有文化企業(yè)。于公司來說,這不僅是踐行集團“深耕浙江”戰(zhàn)略、服務國企改革的又一樣板工程,也按下了全面推進浙江“鳳凰行動”計劃2.0的加速鍵。
與此同時,隨著資本市場改革的推進,券商作為連接上市公司、投資者與資本市場的橋梁,其專業(yè)能力、對行業(yè)的理解能力和綜合服務能力正在被大幅強化。這樣的轉變,給公司提供了歷史性的發(fā)展機遇。
肩負省屬金融機構使命,公司始終致力于以“更深一度、更先一步、更進一層”的服務理念,推動區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展。一方面,積極踐行“承銷保薦+融資規(guī)范+戰(zhàn)略咨詢+產(chǎn)業(yè)賦能+直接投資”的“1+4”展業(yè)模式,做伴隨中國經(jīng)濟成長的投資銀行;另一方面,牽頭設立的社會化平臺不斷發(fā)揮聚集效應,成為金融供給側結構性改革中的重要推動力量。
聚焦“十四五”階段性任務,國企改革正乘風破浪。公司將堅持以客戶為中心,發(fā)力“鳳凰行動”計劃2.0,激發(fā)國企改革活力,為浙江打造“重要窗口”、高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)賦能助力。
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