清華五道口金融學(xué)院學(xué)術(shù)顧問委員會委員張衢帶隊來財通證券調(diào)研，共促金融顧問制度可持續(xù)發(fā)展

      
   7月6日，清華五道口金融學(xué)院學(xué)術(shù)顧問委員會委員、《公司金融顧問》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作組負(fù)責(zé)人張衢帶隊來財通證券調(diào)研企業(yè)金融顧問服務(wù)情況，雙方就提高金融服務(wù)的針對性和有效性、推廣以金融顧問形式支持實體經(jīng)濟發(fā)展等成功經(jīng)驗進(jìn)行交流座談。

   浙江省地方金融監(jiān)管局二級巡視員徐素榮，金融服務(wù)委員會主任、財通證券黨委書記、董事長陸建強出席，浙江省地方金融監(jiān)管局證券融資處調(diào)研員楊忠源，金融服務(wù)委員會執(zhí)行主任、浙江錢塘江金融研修院理事長、院長沈榮勤，金融服務(wù)委員會秘書長、財通證券董事會秘書官勇華及金服會相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

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  徐素榮指出，為踐行中央提出的金融供給側(cè)改革，幫助企業(yè)識別、防范和化解金融風(fēng)險，2018年，浙江省地方金融監(jiān)管局指導(dǎo)浙商總會成立金融服務(wù)委員會，在全國率先推出金融顧問制度，并從最初10個縣市試點實現(xiàn)了現(xiàn)在的全省覆蓋，形成省市縣三級服務(wù)體系，讓銀行、證券、保險、中介機構(gòu)的專業(yè)人士走出牌照限制、走進(jìn)企業(yè)開展綜合金融服務(wù)。徐素榮強調(diào)，實施金融顧問制度是浙江開展金融“三服務(wù)”的重要抓手，2020年5月通過的《浙江省地方金融條例》及今年發(fā)布的《浙江省深入實施促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展“鳳凰行動”計劃（2021-2025年）》《浙江省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中都要求探索完善金融顧問制度，浙江省地方金融監(jiān)管局也在積極組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)工作，擴大金融顧問服務(wù)覆蓋面，突出金融顧問服務(wù)重點，總結(jié)更多“融資+融智”服務(wù)的有益經(jīng)驗，為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)提供參考。

  陸建強就金融顧問制度的有關(guān)情況進(jìn)行了簡要介紹。他指出，金融顧問定位為企業(yè)的“金融家庭醫(yī)生”和政府的“金融子弟兵”，兩年多來，460多位來自金融機構(gòu)和中介機構(gòu)的省市金融顧問組成協(xié)同小組，為企業(yè)提供“伴隨式”“一站式”的綜合服務(wù)，充分體現(xiàn)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，營造出良好的金融生態(tài)。陸建強認(rèn)為，堅持專業(yè)化、數(shù)字化、市場化，是未來金融顧問服務(wù)的發(fā)展方向。目前，金服會一方面在全力開發(fā)金顧APP，以數(shù)字化賦能金融顧問更好履職；另一方面也在探索成立金融顧問事務(wù)所，將金融顧問服務(wù)的公益性與金融機構(gòu)的商業(yè)性有效結(jié)合；同時也在積極打造區(qū)域金融綜合服務(wù)示范區(qū)，希望發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，推動金融顧問制度可持續(xù)發(fā)展。
  張衢指出，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)的金融服務(wù)需求越來越強烈，公司金融顧問（CFC）也逐漸從機構(gòu)化向行業(yè)化轉(zhuǎn)變。今年3月，人社部批準(zhǔn)設(shè)立公司金融顧問新職業(yè)，新職業(yè)的誕生需要配套更完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的金融體系。此次工作組赴浙調(diào)研，就是希望從制度設(shè)計、社會效益、人力資源、投融資對接成果等方面全方位了解浙江金融顧問制度的開展情況，從中汲取先進(jìn)經(jīng)驗，為央行貫徹“公司金融顧問”金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建立企業(yè)金融顧問制度提供參考和借鑒。下一步，《公司金融顧問》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作組將把相關(guān)經(jīng)驗總結(jié)、優(yōu)秀案例和創(chuàng)新做法融入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫及新職業(yè)建立的相關(guān)工作中，強化雙方的交流合作，共同促進(jìn)金融顧問制度的完善發(fā)展。 


    

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