捷報通傳丨募集資金總額15.85億元！財通證券保薦IPO項目“金田銅業(yè)”成功上市

      
    4月22日，由財通證券保薦和主承銷的寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市（股票簡稱“金田銅業(yè)”，股票代碼為601609）。金田銅業(yè)本次IPO共計發(fā)行新股24,200萬股，募集資金總額15.85億元，融資規(guī)模排名今年以來登陸上交所主板公司第三，亦是財通證券近五年融資規(guī)模最大的IPO項目。
攜手同行，共沐榮光
        經過多輪洽談，財通證券與金田銅業(yè)于2017年6月正式確立了合作意向。財通證券金田銅業(yè)投行團隊自2017年7月進場進行全面盡調，充分發(fā)揮敢打硬仗、能打硬仗的工作作風，以勤勉盡職的態(tài)度和專業(yè)準確的判斷幫助客戶推進項目，并于2017年11月向寧波證監(jiān)局報送輔導備案材料。
         在輔導及盡調過程中，財通證券投行團隊累計走訪了17個國家的258家客戶和供應商，核查400多個銀行賬戶流水，高效專業(yè)的業(yè)務能力獲得了客戶肯定。
2018年9月，金田銅業(yè)向中國證監(jiān)會報送首次公開發(fā)行股票并上市的申請文件，在審過程中歷經IPO審核政策的變化等考驗。財通證券投行團隊堅持以客戶為中心，緊跟市場變化和政策變遷，積極協(xié)同多方力量，最終成功力保金田銅業(yè)于2020年1月3日獲證監(jiān)會審核通過。
        2020年4月22日，金田銅業(yè)在上海證券交易所成功掛牌上市。本次IPO共計發(fā)行新股24,200萬股，募集資金總額15.85億元，融資規(guī)模在今年以來登陸上交所主板的公司里排名第三，亦是財通證券近五年上融資規(guī)模最大的IPO項目。
財通投行實現(xiàn)跨越式發(fā)展
         金田銅業(yè)順利發(fā)行上市，是公司積極踐行“鳳凰行動”計劃的重要戰(zhàn)果。從今飛凱達、運達股份到金田銅業(yè)，公司戰(zhàn)略投入凝結成了豐厚果實，“深耕浙江”戰(zhàn)略不斷顯現(xiàn)，并逐步形成“發(fā)行一批、過會一批、申報一批、儲備一批”的良好發(fā)展態(tài)勢。
? 2019年，財通證券投行股權業(yè)務線先后完成
股權項目6單：1單IPO發(fā)行、5單再融資發(fā)行
5單可交債發(fā)行
IPO申報6單：已成為浙江傳統(tǒng)IPO市場的主力軍之一。
? 2019年省內完成
再融資4單：可轉債3單 
省內排名第一
已進入浙江上市公司再融資市場的第一方陣。
? 截至2019年底
累計融資1866.6億元：債券融資1488.05億元、股權融資334.03億元、新三板融資44.52億元
?截至目前，浙江省內IPO在審5單、位列市場第二、擬IPO儲備項目70個

    作為浙江省屬券商，財通證券積極落實省委省政府“融資暢通”工程和“鳳凰行動”計劃，深入貫徹落實“深耕浙江”戰(zhàn)略，組建專班對接浙江省各地市和省屬企業(yè)，牽頭金融顧問服務委員會，開展網(wǎng)格化服務，為企業(yè)提供鏈式綜合金融服務，培育公司核心客戶群體。
     未來，財通證券將繼續(xù)深入貫徹落實浙江省委、省政府的決策部署，牢記服務實體經濟使命，以客戶為中心，緊扣“深耕浙江、服務全國、爭創(chuàng)一流”戰(zhàn)略目標，做“更接地氣的本土專業(yè)投行”，堅定不移助推浙江經濟高質量發(fā)展。
金田銅業(yè)
    寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司始建于1986年，34年來初心不改，堅守主業(yè)，是國內最大的銅加工企業(yè)之一，銅加工產品產量連續(xù)多年位居行業(yè)第一。公司以“創(chuàng)造客戶價值，打造百年公司，成為行業(yè)標桿，為中國工業(yè)強國做貢獻”為使命愿景，致力于發(fā)展成為技術一流、裝備一流、管理一流、人才一流的世界級銅加工企業(yè)。2019年營業(yè)收入為409.84億元，歸屬母公司凈利潤為4.94億元。




    

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