財通2023·集團軍巡禮丨財通基金創(chuàng)新文化引領，以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強國建設

      
       2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是浙江“八八戰(zhàn)略”實施20周年，也是財通證券成立30周年。財通證券堅守“金為實服務”初心，致力做浙商浙企自己家的券商，集成運用集團軍綜合金融服務工具，服務實體經(jīng)濟發(fā)展、服務百姓美好生活?；赝@一年，財通集團軍用心踩實每一個腳印，協(xié)同作戰(zhàn)、追夢奮進，【財通2023·集團軍巡禮】，一起來看“財通集團軍”年度回顧。
本期走進

       在資本市場調(diào)整、投資者信心不足的2023年，財通基金保持戰(zhàn)略定力，在弱市環(huán)境下實現(xiàn)規(guī)?？焖僭鲩L，向打造“特色鮮明、多元發(fā)展、客戶信賴”的一流資產(chǎn)管理公司的企業(yè)愿景奮力前行。
       為持續(xù)鞏固并深化公司改革轉型成果，財通基金積極落實集團“四型財通”工作體系，創(chuàng)新打造“四做目標”的關鍵抓手，堅持“做大規(guī)模、做優(yōu)投研、做深特色、做寬渠道”，全面升級企業(yè)文化理念體系，力爭以自身高質(zhì)量發(fā)展為加快建設金融強國貢獻“財通力量”。

       目前，財通基金逐步構建起業(yè)內(nèi)較為齊全的公募基金產(chǎn)品線，覆蓋從主動權益投資、固收投資、量化及組合投資、定增投資等不同類型的產(chǎn)品，可以滿足不同風險收益特征的投資需求。截至2023年末，目前共有47只公募產(chǎn)品、逾800只專戶產(chǎn)品，公司整體非貨公募規(guī)模、專戶管理規(guī)模、貨幣基金規(guī)模分別占比4:4:2，呈現(xiàn)均衡、可持續(xù)發(fā)展的新態(tài)勢。
       在力爭為投資者提供良好投資體驗的同時，財通基金還逐步夯實打造了有深度、有廣度、有溫度的觀點體系與客戶陪伴體系，2023年累計組織提供專屬渠道服務、直播、投資者交流會等形式近千場次。

       截至2023年末，財通基金旗下多只產(chǎn)品短期、中期、長期位列海通證券絕對收益業(yè)績排行榜前列。優(yōu)秀業(yè)績背后是，專業(yè)化投研團隊、多元化產(chǎn)品布局、平臺的相互成就?！?】
       遵循“以產(chǎn)業(yè)研究為基礎”的投資理念，財通基金權益投資穩(wěn)扎穩(wěn)打，團隊不斷壯大，基金經(jīng)理投資理念統(tǒng)一、風格多元互補，投資團隊與研究團隊奉行相同的投研理念和框架，保持密切溝通和緊密合作，力求實現(xiàn)投資成果向投資業(yè)績轉化。
       力求風險調(diào)整后的收益最大化，財通基金固收團隊成員過往投資經(jīng)驗豐富，熟悉各類固收產(chǎn)品形態(tài)，在控制風險的基礎上進行積極主動管理，關注風險波動性和收益的合理比例，致力于為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)長期向好增值。

       財通基金多元化定增投資策略業(yè)已囊括：定增主觀多頭精選策略、定增主觀多頭組合策略、定增量化對沖組合策略、定增量化多頭策略，以及定增+二級權益、固收+定增、FOF+定增等。同時，財通基金研發(fā)推出“定增管家”數(shù)智化平臺，針對定增投資“全生命周期”數(shù)智化管理全面升級，在服務大局、服務企業(yè)過程中彰顯“金為實服務”的價值。
       在特色布局方面，財通基金在2023年結合自身獨具特色的定增優(yōu)勢，專注策略創(chuàng)新，特色布局差異化指數(shù)增強產(chǎn)品線，轉型財通滬深300指數(shù)增強、新發(fā)財通中證500指數(shù)增強、財通中證1000等指數(shù)增強產(chǎn)品。

       在2023年，財通基金一個月內(nèi)成立兩家分公司——成都分公司、浙江分公司。至此，財通基金旗下設有四家分公司，包括2014年成立的北京分公司和2015年成立的廣州分公司。
       頻頻落子，旨在深耕區(qū)域市場、更貼近客戶服務、真正以客戶為中心，力爭以更快捷、更有效、更貼近的服務半徑，更好地響應各類客戶群體的資產(chǎn)配置需求，增加客戶緊密度。積極踐行“浙商發(fā)展到哪里，財通就跟進服務到哪里”的服務理念，以創(chuàng)新模式路徑切實提升居民理財與投資效應，服務實體經(jīng)濟。

       財通基金企業(yè)文化理念體系正式升級發(fā)布，標志著財通基金企業(yè)文化建設邁入新的里程碑。2023年是財通基金企業(yè)文化體系的升級元年，配合企業(yè)文化理念體系發(fā)布，財通基金先后組織“練兵提能力、實干建新功”2023路演風采展示競賽、發(fā)布企業(yè)文化宣傳片講述不同崗位財通基金人的微光故事等。
       面向未來，財通基金將堅持文化與業(yè)務融合，堅定文化向善，深化情懷建設，以高站位、高格局、高要求將文化軟實力轉化為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的硬支撐，以文化建設持續(xù)增強隊伍凝聚力、向心力，不斷提升企業(yè)核心競爭力和社會影響力，助力地區(qū)經(jīng)濟和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

       在探索高質(zhì)量發(fā)展的道路上，財通基金時刻不忘回報社會，全面服務“兩個先行”，持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)幫扶、金融幫扶、教育幫扶等多元化幫扶項目。
       產(chǎn)業(yè)幫扶方面，財通基金積極貫徹落實浙江省關于加快推進山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，扎實推進龍游縣“財通基金共富橘園”產(chǎn)業(yè)幫扶項目，打造出鄉(xiāng)村振興“村企合作”新模式，讓公益“小橘燈”點亮鄉(xiāng)村共富路，相關成果榮獲浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)文公布首批省級共富家庭農(nóng)場典型名單多項榮譽。
       教育幫扶方面，公司內(nèi)部多次開展愛心義捐義賣活動籌集善款，并共同出資陸續(xù)向江西省余干縣黃崗村財通小學捐建體育器械、校園宣傳櫥窗等基礎設施，為全體學生提供愛心校服、愛心書包、愛心午餐；設立“小橘燈”助學金，資助品學兼優(yōu)、家境貧寒的學生順利完成學業(yè)。
       未來，財通基金將把黨建聯(lián)建和黨建引領“共富工坊”建設擺在重要位置，進一步鞏固成果、完善提升，切實扛起黨建統(tǒng)領先富帶后富新使命，深化黨建聯(lián)建機制開創(chuàng)共建共治共享新局面，高效解決當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)業(yè)收入不穩(wěn)定問題，推動山區(qū)加快打造特色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，讓“小橘燈”照亮鄉(xiāng)村共富路。

數(shù)據(jù)來源：
【1】Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，財通基金公募管理規(guī)模795.56億元，排名63位，非貨公募規(guī)模554.77億元，排名63位，債券型基金規(guī)模316.91億元，位列61位；截至2022年末，財通基金公募管理規(guī)模608.63億元，排名 71位，非貨公募規(guī)模443.63億元，排名70位；債券型基金規(guī)模457.32億元，排名52位。
【2】海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，截至2023年12月末，財通基金權益類基金絕對收益近十年位列權益類公司1/68，固收類基金絕對收益近五年位列固收小型基金公司10/83。
海通證券2023年12月31日發(fā)布的《基金業(yè)績排行榜》顯示，截至2023年末，財通價值動量混合近10年絕對收益位列同類基金9/87，財通景氣行業(yè)混合A近兩年、近一年絕對收益分別位列140/1957、107/2918，財通景氣行業(yè)混合C近一年位列同類基金116/2918，財通多策略升級混合（LOF）A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金15/264、1/337、19/392，財通多策略升級混合（LOF）C近一年絕對收益分別位列同類20/392，財通新視野混合A近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類基金46/1606、35/1718、84/1855，財通新視野混合C近三年、近兩年、 近一年絕對收益分別位列同類61/1606、53/1718、100/1855，財通福盛混合發(fā)起（LOF)A近三年、近兩年絕對收益分別位列同類13/264、25/337，財通收益增強債券A、C近五年絕對收益位列28/360、35/360；財通聚利債券近三年、近兩年、近一年絕對收益位列同類93/1379、41/1619、115/1988，財通興利12個月定開債券發(fā)起近三年、近兩年、近一年絕對收益分別位列同類11/1379、16/1619、8/1988，財通恒利純債債券近連兩年、近一年分別位列同類58/1619、51/1988，財通安瑞短債債券A近三年分別位列同業(yè)19/303。
【3】Wind，2013-2023。

風險提示：
以上排名結果系評價機構基于管理人過往表現(xiàn)綜合判定，并不構成基金管理人或單只產(chǎn)品的未來投資建議。我國基金運作時間較短，不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金有風險，投資需謹慎。
市場有風險，投資需謹慎；文中提及行業(yè)、板塊不構成任何投資推介，文中市場判斷不對未來市場表現(xiàn)構成任何保證，歷史情況僅供參考；文中基礎信息均來源于公開可獲得的資料，基金管理人力求可靠，但對這些信息的準確性及完整性不做任何保證，獲得報告的人士據(jù)此做出投資決策，應自行承擔投資風險。基金投資需謹慎，請投資者充分閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。產(chǎn)品策略僅供參考，不構成實際投資承諾和保證，具體投資策略運作，以產(chǎn)品定期報告為準。提及行業(yè)和板塊不構成投資推介亦不對產(chǎn)品實際投資構成保證，基金持倉會根據(jù)市場行情變化調(diào)整。
財通滬深300指數(shù)增強，轉型前為財通量化價值優(yōu)選混合，為股票型指數(shù)增強基金，風險等級為R3等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財通中證500指數(shù)增強，為股票型指數(shù)增強基金，風險等級為R3等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。財通中證 1000 指數(shù)增強，為股票型指數(shù)增強基金，風險等級為 R3 等級，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
定向增發(fā)的投資情況并非投資組合的投資情況，定向增發(fā)的盈利情況并非投資組合的實際盈利情況。定向增發(fā)的盈利情況僅為公司根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，假設限定條件統(tǒng)計和計算出來的結果，但投資組合的實際投資業(yè)績受證券市場走勢、定向增發(fā)項目的參與、獲配和變現(xiàn)情況，其他投資標的損益、運營成本等因素影響，與定向增發(fā)的投資情況存在明顯差異，亦存在定向增發(fā)投資盈利，但投資組合發(fā)生虧損的可能性。定增過程存在一系列特有風險，如股價波動風險（鎖定期內(nèi)及鎖定期屆滿后）、鎖定期風險、展期風險、投資顧問或財務顧問風險、集中度風險以及不能靈活調(diào)整組合的風險。定增量化對沖策略需關注策略模式失效風險，使用“風險配平組合”存在不能有效復制指數(shù)的風險，且構建“風險配平組合”過程以及與采用股指期貨對沖之間存在時間差，需要承擔股票市場波動的風險。


    

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