捷報通傳丨打造國資投行標桿案例,財通證券助力風電行業(yè)龍頭運達股份完成14.7億元配股!
2022年11月18日,浙江運達風電股份有限公司(簡稱“運達股份”,代碼:300772.SZ)配股發(fā)行成功。本次配股有效認購數(shù)量為15982.20萬股,占本次可配售股份總數(shù)16267.69萬股的98.25%,募集資金總額為14.7億元。運達股份是創(chuàng)業(yè)板注冊制首單配股,更是浙江省第一家完成配股的制造業(yè)企業(yè),財通證券作為本次配股的保薦機構(gòu)及主承銷商,始終牢記“金為實服務”理念,為浙江省培育“415X”先進制造業(yè)集群貢獻力量。
★探索“113N”省屬國企產(chǎn)融 協(xié)同新模式,推進國企高質(zhì)量發(fā)展
運達股份配股成功發(fā)行是財通證券發(fā)揮省屬平臺優(yōu)勢,打造國資投行,服務國家、我省中心工作,推進國企高質(zhì)量發(fā)展的成功案例,更是財通投行重塑打法,提升服務大局能力,構(gòu)建“服務型”投行最新成果。近三年,財通證券先后服務運達股份、浙江新能、浙版?zhèn)髅?、永?a href="/news/key/5190" title="期貨" target="_blank">期貨等多家省屬國企上市,省內(nèi)國企IPO市占率達40%。財通證券在服務省屬國企的過程中,探索出了一套以建立戰(zhàn)略合作一本賬,設立資本市場服務專班,集成運用投行、投資、財富等三大金融工具,市值、財務結(jié)構(gòu)、融資成本等N項高質(zhì)量發(fā)展指標衡量的“113N”省屬國企產(chǎn)融協(xié)同新模式。下一步,財通證券將積極推廣“113N”綜合金融服務新模式,加快形成構(gòu)建省屬國企間共生、共贏、共榮的產(chǎn)融協(xié)同生態(tài)體系。
★四年三次資本運作,聚焦企業(yè) 資本需求,釋放國企發(fā)展新動能
運達股份作為財通證券長期服務的戰(zhàn)略客戶,自2019年成功保薦上市以來,財通證券持續(xù)為運達股份提供優(yōu)質(zhì)資本市場服務,2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)債,今日配股成功發(fā)行,四年三次資本運作,成功融資近26億元,為運達股份的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的保障。經(jīng)過財通四年伴隨式綜合金融服務,運達股份營收從上市之初的50億元增長到160億元,年均增長73.6%。四年來,運達股份在保證陸上風電技術(shù)和裝機規(guī)模優(yōu)勢的同時,持續(xù)加大科研投入打造核心技術(shù)優(yōu)勢并實施“兩海”戰(zhàn)略:一是加大研發(fā)力度,提升海上風電領域的核心競爭力;二是融入國家一帶一路戰(zhàn)略,積極拓展海外市場,在國際市場樹立良好品牌形象和口碑。
作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)及主承銷商,財通證券積極協(xié)調(diào)各方資源,有效制定差異化溝通策略,全方位保障投資者信息觸達;同時充分發(fā)揮省屬平臺資源優(yōu)勢,協(xié)調(diào)調(diào)動各家中介機構(gòu)的工作,為運達股份配股保證了投資者溝通質(zhì)量,實現(xiàn)了本項目超預期圓滿完成。
運達股份
運達股份以浙江省機電研究院風電研究所為基礎發(fā)展,公司自成立之初就形成了注重技術(shù)的經(jīng)營風格。已獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、浙江省創(chuàng)新型領軍企業(yè)、浙江省服務型制造示范企業(yè)、浙江省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)等榮譽,成功入選國家級“綠色工廠”。借助強大的研發(fā)力量,主持和參與起草了多項國家標準、行業(yè)標準,并承擔風電領域多個國家“973”“863”科研支撐計劃、國家重點研發(fā)計劃項目及省部級科技項目課題研究項目。
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