賡續(xù)紅色血脈，為建黨百年獻(xiàn)禮！財(cái)通證券助力浙版?zhèn)髅降顷戀Y本市場

來源：財(cái)通證券Mon Jul 26 2021 08:45:19 GMT+0800 (CST)

         文化強(qiáng)省，資本強(qiáng)企。7月23日，浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ê喎Q“浙版?zhèn)髅?601921.SH)”）在上海證券交易所主板掛牌上市，股票代碼601921，發(fā)行價(jià)格10.28元/股，發(fā)行數(shù)量不超過2.23億股，募集資金總額約22.84億元。公司擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。    
    1921年7月23日，中共一大在上海開幕，隨后革命的火種經(jīng)由浙江嘉興南湖灑向中國大地，百年后的今天，代碼為601921的出版?zhèn)髅叫袠I(yè)龍頭浙版?zhèn)髅皆谏虾Ｇ庙懮鲜械蔫屄?，意喻賡續(xù)紅色血脈，為建黨百年獻(xiàn)禮！
    浙版?zhèn)髅绞钦憬〉谝患艺w上市的國有文化企業(yè)，也是繼運(yùn)達(dá)股份、浙江新能之后，公司服務(wù)的又一國有企業(yè)IPO成功案例。
走在前列，打造國有文化企業(yè)市場化改革的成功樣板
    剛剛公布的《浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)實(shí)施方案》中提出，要深入實(shí)施新時(shí)代文化浙江工程，推動浙江成為與社會主義現(xiàn)代化先行省相適應(yīng)的新時(shí)代文化高地。
    作為中國傳媒出版界的龍頭，浙版?zhèn)髅匠袚?dān)著浙江做強(qiáng)國有文化企業(yè)、加快文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提升文化軟實(shí)力的重任。
    改制，是浙版?zhèn)髅阶呦蛸Y本市場的第一步。早在2003年，母公司浙江出版聯(lián)合集團(tuán)作為首批全國文化體制改革試點(diǎn)單位，在國內(nèi)率先啟動“事轉(zhuǎn)企”改制試點(diǎn)工作，2016年，浙版集團(tuán)新設(shè)子公司浙版?zhèn)髅阶鳛閿M上市主體，并逐步將旗下出版、發(fā)行、印刷等主業(yè)資產(chǎn)整合進(jìn)入浙版?zhèn)髅剑?018年完成股改，正式啟動上市申報(bào)工作，進(jìn)入浙江省政府“鳳凰行動”重點(diǎn)項(xiàng)目清單。
    作為浙版集團(tuán)的戰(zhàn)略伙伴，公司自2016年起便開始為浙版?zhèn)髅降馁Y本之路保駕護(hù)航。從資產(chǎn)整合、投資者引入，到股份制改造、提交IPO申請……五年磨一劍，浙版?zhèn)髅降某晒ι鲜校?strong>不僅為浙江文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展植入了新引擎，也為公司探索打造服務(wù)國企改革的“精品投行”累積了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
干在實(shí)處，公司助力浙版?zhèn)髅巾樌ㄟ^IPO
    浙版?zhèn)髅降膶?shí)力不容小覷?！?019年新聞出版產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告》按總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，浙版?zhèn)髅侥腹菊憬霭媛?lián)合集團(tuán)資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入和所有者權(quán)益均超過100億元，位列全國出版集團(tuán)第6名。2018年至2020年，浙版?zhèn)髅絻衾麧櫝掷m(xù)上升，分別為10.5億元、10.9億元、11.5億元。
    據(jù)公司保薦代表人介紹，除資產(chǎn)規(guī)模龐大，浙版?zhèn)髅狡煜逻€集合了11家出版社和124家子公司，業(yè)務(wù)板塊眾多，且歷史沿革長、重組過程復(fù)雜，申報(bào)過程中需要理順大量財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和法律問題。此番上市意味著主板又迎來一艘出版航母，也意味財(cái)通投行項(xiàng)目組前期的盡調(diào)工作量在成倍增加。 
    “存貨盤點(diǎn)，是每個(gè)IPO項(xiàng)目必經(jīng)的過程，也是浙版?zhèn)髅巾?xiàng)目執(zhí)行的一大難點(diǎn)?！庇捎诩堎|(zhì)圖書單價(jià)低、數(shù)量大，且分布在各地子公司的倉庫、書店，項(xiàng)目組在浩如煙海的圖書中仔細(xì)清點(diǎn)，盤點(diǎn)足跡遍布全省各地。
    2020年上半年是項(xiàng)目申報(bào)的關(guān)鍵期。彼時(shí)仍在蔓延的疫情，給項(xiàng)目組走訪、存貨盤點(diǎn)、函證等工作帶來極大阻力。為克服物理上的限制，大家組織視頻會議和訪談以執(zhí)行替代程序；為減少人員流動，項(xiàng)目組成員長期堅(jiān)守現(xiàn)場，力保申報(bào)進(jìn)度不落后。
    最終，浙版?zhèn)髅巾?xiàng)目提前半個(gè)月完成申報(bào)，且從正式遞交上市申請到發(fā)審會通過僅7個(gè)月，財(cái)通投行的全程伴隨式服務(wù)獲得了發(fā)行人認(rèn)可。
    財(cái)通投行，使命必達(dá)！
服務(wù)國企改革，發(fā)力“鳳凰行動”計(jì)劃2.0
    去年6月，中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》，提出要做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，切實(shí)增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
    國企改革提速加力，多層次的資本市場無疑是重要平臺。
    2017年，財(cái)通證券成功上市，成為首家IPO整體上市的浙江省屬企業(yè)；2019年，財(cái)通將浙江國企IPO的接力棒傳遞給了運(yùn)達(dá)股份，成功保薦其上市；2021年5月，這支接力棒傳到了浙江新能的手中；如今，財(cái)通證券又成功助力浙版?zhèn)髅匠蔀槿∈准艺w上市的國有文化企業(yè)。于公司來說，這不僅是踐行集團(tuán)“深耕浙江”戰(zhàn)略、服務(wù)國企改革的又一樣板工程，也按下了全面推進(jìn)浙江“鳳凰行動”計(jì)劃2.0的加速鍵。
    與此同時(shí)，隨著資本市場改革的推進(jìn)，券商作為連接上市公司、投資者與資本市場的橋梁，其專業(yè)能力、對行業(yè)的理解能力和綜合服務(wù)能力正在被大幅強(qiáng)化。這樣的轉(zhuǎn)變，給公司提供了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
    肩負(fù)省屬金融機(jī)構(gòu)使命，公司始終致力于以“更深一度、更先一步、更進(jìn)一層”的服務(wù)理念，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一方面，積極踐行“承銷保薦+融資規(guī)范+戰(zhàn)略咨詢+產(chǎn)業(yè)賦能+直接投資”的“1+4”展業(yè)模式，做伴隨中國經(jīng)濟(jì)成長的投資銀行；另一方面，牽頭設(shè)立的社會化平臺不斷發(fā)揮聚集效應(yīng)，成為金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要推動力量。
    聚焦“十四五”階段性任務(wù)，國企改革正乘風(fēng)破浪。公司將堅(jiān)持以客戶為中心，發(fā)力“鳳凰行動”計(jì)劃2.0，激發(fā)國企改革活力，為浙江打造“重要窗口”、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)賦能助力。