清華五道口金融學(xué)院學(xué)術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)委員張衢帶隊(duì)來(lái)財(cái)通證券調(diào)研，共促金融顧問(wèn)制度可持續(xù)發(fā)展

      
   7月6日，清華五道口金融學(xué)院學(xué)術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)委員、《公司金融顧問(wèn)》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作組負(fù)責(zé)人張衢帶隊(duì)來(lái)財(cái)通證券調(diào)研企業(yè)金融顧問(wèn)服務(wù)情況，雙方就提高金融服務(wù)的針對(duì)性和有效性、推廣以金融顧問(wèn)形式支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交流座談。

   浙江省地方金融監(jiān)管局二級(jí)巡視員徐素榮，金融服務(wù)委員會(huì)主任、財(cái)通證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陸建強(qiáng)出席，浙江省地方金融監(jiān)管局證券融資處調(diào)研員楊忠源，金融服務(wù)委員會(huì)執(zhí)行主任、浙江錢塘江金融研修院理事長(zhǎng)、院長(zhǎng)沈榮勤，金融服務(wù)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、財(cái)通證券董事會(huì)秘書(shū)官勇華及金服會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

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  徐素榮指出，為踐行中央提出的金融供給側(cè)改革，幫助企業(yè)識(shí)別、防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，2018年，浙江省地方金融監(jiān)管局指導(dǎo)浙商總會(huì)成立金融服務(wù)委員會(huì)，在全國(guó)率先推出金融顧問(wèn)制度，并從最初10個(gè)縣市試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)在的全省覆蓋，形成省市縣三級(jí)服務(wù)體系，讓銀行、證券、保險(xiǎn)、中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士走出牌照限制、走進(jìn)企業(yè)開(kāi)展綜合金融服務(wù)。徐素榮強(qiáng)調(diào)，實(shí)施金融顧問(wèn)制度是浙江開(kāi)展金融“三服務(wù)”的重要抓手，2020年5月通過(guò)的《浙江省地方金融條例》及今年發(fā)布的《浙江省深入實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃（2021-2025年）》《浙江省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中都要求探索完善金融顧問(wèn)制度，浙江省地方金融監(jiān)管局也在積極組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)工作，擴(kuò)大金融顧問(wèn)服務(wù)覆蓋面，突出金融顧問(wèn)服務(wù)重點(diǎn)，總結(jié)更多“融資+融智”服務(wù)的有益經(jīng)驗(yàn)，為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)提供參考。

  陸建強(qiáng)就金融顧問(wèn)制度的有關(guān)情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。他指出，金融顧問(wèn)定位為企業(yè)的“金融家庭醫(yī)生”和政府的“金融子弟兵”，兩年多來(lái)，460多位來(lái)自金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)的省市金融顧問(wèn)組成協(xié)同小組，為企業(yè)提供“伴隨式”“一站式”的綜合服務(wù)，充分體現(xiàn)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，營(yíng)造出良好的金融生態(tài)。陸建強(qiáng)認(rèn)為，堅(jiān)持專業(yè)化、數(shù)字化、市場(chǎng)化，是未來(lái)金融顧問(wèn)服務(wù)的發(fā)展方向。目前，金服會(huì)一方面在全力開(kāi)發(fā)金顧APP，以數(shù)字化賦能金融顧問(wèn)更好履職；另一方面也在探索成立金融顧問(wèn)事務(wù)所，將金融顧問(wèn)服務(wù)的公益性與金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)性有效結(jié)合；同時(shí)也在積極打造區(qū)域金融綜合服務(wù)示范區(qū)，希望發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)金融顧問(wèn)制度可持續(xù)發(fā)展。
  張衢指出，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)的金融服務(wù)需求越來(lái)越強(qiáng)烈，公司金融顧問(wèn)（CFC）也逐漸從機(jī)構(gòu)化向行業(yè)化轉(zhuǎn)變。今年3月，人社部批準(zhǔn)設(shè)立公司金融顧問(wèn)新職業(yè)，新職業(yè)的誕生需要配套更完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的金融體系。此次工作組赴浙調(diào)研，就是希望從制度設(shè)計(jì)、社會(huì)效益、人力資源、投融資對(duì)接成果等方面全方位了解浙江金融顧問(wèn)制度的開(kāi)展情況，從中汲取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為央行貫徹“公司金融顧問(wèn)”金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建立企業(yè)金融顧問(wèn)制度提供參考和借鑒。下一步，《公司金融顧問(wèn)》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作組將把相關(guān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、優(yōu)秀案例和創(chuàng)新做法融入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫及新職業(yè)建立的相關(guān)工作中，強(qiáng)化雙方的交流合作，共同促進(jìn)金融顧問(wèn)制度的完善發(fā)展。 


    

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