捷報(bào)通傳丨打造國資投行標(biāo)桿案例,財(cái)通證券助力風(fēng)電行業(yè)龍頭運(yùn)達(dá)股份完成14.7億元配股!
2022年11月18日,浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司(簡稱“運(yùn)達(dá)股份”,代碼:300772.SZ)配股發(fā)行成功。本次配股有效認(rèn)購數(shù)量為15982.20萬股,占本次可配售股份總數(shù)16267.69萬股的98.25%,募集資金總額為14.7億元。運(yùn)達(dá)股份是創(chuàng)業(yè)板注冊制首單配股,更是浙江省第一家完成配股的制造業(yè)企業(yè),財(cái)通證券作為本次配股的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商,始終牢記“金為實(shí)服務(wù)”理念,為浙江省培育“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群貢獻(xiàn)力量。
★探索“113N”省屬國企產(chǎn)融 協(xié)同新模式,推進(jìn)國企高質(zhì)量發(fā)展
運(yùn)達(dá)股份配股成功發(fā)行是財(cái)通證券發(fā)揮省屬平臺優(yōu)勢,打造國資投行,服務(wù)國家、我省中心工作,推進(jìn)國企高質(zhì)量發(fā)展的成功案例,更是財(cái)通投行重塑打法,提升服務(wù)大局能力,構(gòu)建“服務(wù)型”投行最新成果。近三年,財(cái)通證券先后服務(wù)運(yùn)達(dá)股份、浙江新能、浙版?zhèn)髅?、永?a href="/news/key/5190" title="期貨" target="_blank">期貨等多家省屬國企上市,省內(nèi)國企IPO市占率達(dá)40%。財(cái)通證券在服務(wù)省屬國企的過程中,探索出了一套以建立戰(zhàn)略合作一本賬,設(shè)立資本市場服務(wù)專班,集成運(yùn)用投行、投資、財(cái)富等三大金融工具,市值、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、融資成本等N項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)衡量的“113N”省屬國企產(chǎn)融協(xié)同新模式。下一步,財(cái)通證券將積極推廣“113N”綜合金融服務(wù)新模式,加快形成構(gòu)建省屬國企間共生、共贏、共榮的產(chǎn)融協(xié)同生態(tài)體系。
★四年三次資本運(yùn)作,聚焦企業(yè) 資本需求,釋放國企發(fā)展新動能
運(yùn)達(dá)股份作為財(cái)通證券長期服務(wù)的戰(zhàn)略客戶,自2019年成功保薦上市以來,財(cái)通證券持續(xù)為運(yùn)達(dá)股份提供優(yōu)質(zhì)資本市場服務(wù),2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)債,今日配股成功發(fā)行,四年三次資本運(yùn)作,成功融資近26億元,為運(yùn)達(dá)股份的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。經(jīng)過財(cái)通四年伴隨式綜合金融服務(wù),運(yùn)達(dá)股份營收從上市之初的50億元增長到160億元,年均增長73.6%。四年來,運(yùn)達(dá)股份在保證陸上風(fēng)電技術(shù)和裝機(jī)規(guī)模優(yōu)勢的同時,持續(xù)加大科研投入打造核心技術(shù)優(yōu)勢并實(shí)施“兩海”戰(zhàn)略:一是加大研發(fā)力度,提升海上風(fēng)電領(lǐng)域的核心競爭力;二是融入國家一帶一路戰(zhàn)略,積極拓展海外市場,在國際市場樹立良好品牌形象和口碑。
作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商,財(cái)通證券積極協(xié)調(diào)各方資源,有效制定差異化溝通策略,全方位保障投資者信息觸達(dá);同時充分發(fā)揮省屬平臺資源優(yōu)勢,協(xié)調(diào)調(diào)動各家中介機(jī)構(gòu)的工作,為運(yùn)達(dá)股份配股保證了投資者溝通質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了本項(xiàng)目超預(yù)期圓滿完成。
運(yùn)達(dá)股份
運(yùn)達(dá)股份以浙江省機(jī)電研究院風(fēng)電研究所為基礎(chǔ)發(fā)展,公司自成立之初就形成了注重技術(shù)的經(jīng)營風(fēng)格。已獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、浙江省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)、浙江省服務(wù)型制造示范企業(yè)、浙江省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)等榮譽(yù),成功入選國家級“綠色工廠”。借助強(qiáng)大的研發(fā)力量,主持和參與起草了多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并承擔(dān)風(fēng)電領(lǐng)域多個國家“973”“863”科研支撐計(jì)劃、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目及省部級科技項(xiàng)目課題研究項(xiàng)目。
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