財通證券助力“碳達峰碳中和”綠色發(fā)展排頭兵浙江新能成功上市，省屬國企服務再添新篇

      
    5月25日，“浙江新能”（股票代碼：600032）在上海證券交易所主板掛牌上市，發(fā)行價格3.51元，發(fā)行數(shù)量20800萬股，募集資金總額約7.30億元。財通證券擔任本次發(fā)行的獨家保薦機構和主承銷商。

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    浙江省副省長高興夫，上交所黨委書記、理事長黃紅元及部分省市政府、浙能集團、浙江新能領導，財通證券黨委副書記、董事黃偉建，副總經(jīng)理李杰共同參加了上市儀式。
    值得注意的是，2017年，財通證券成功上市，成為首家IPO整體上市的浙江省屬企業(yè)；2019年，財通將浙江國有企業(yè)IPO的接力棒傳遞給了運達股份，成功保薦其上市；2021年，這支接力棒又被財通傳到了浙江新能的手中。
厚積薄發(fā)，發(fā)力“碳中和”目標
    2020年，中國向世界宣示了“碳達峰、碳中和”目標，這不僅意味著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型、能源與科技的革命，更意味著中國的金融機構在綠色低碳領域的金融體系改革被按下了加速鍵。2021年，《浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》將“推動綠色低碳循環(huán)可持續(xù)發(fā)展”列為浙江“十四五”及今后一個時期的主要目標任務和重點工作。浙江新能作為國企改制上市的優(yōu)質(zhì)新型能源企業(yè)，拆解其背后的保薦上市之路，具有很強的啟示意義。
    自2010年與浙江新能結緣以來，財通證券從提供限售減持方案服務開始，持續(xù)多年與浙江新能維持著良好的合作關系。2016年11月，浙江新能萌發(fā)上市計劃，財通證券安排投行進行對接，2018年9月順利與浙江新能簽署了合作協(xié)議，并助力其于2020年12月成功過會。
    在雙方合作的十年時間里，浙江新能從單一的水電業(yè)務，逐漸轉(zhuǎn)型為從事水電、風電、光伏、氫能等多種可再生能源發(fā)電業(yè)務全面發(fā)展的綜合性企業(yè)，正是財通證券的“提前播種”，堅持對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的高質(zhì)量服務，才收獲了“碳達峰碳中和”綠色發(fā)展排頭兵浙江新能的認可。
    無疑，浙江新能所處的行業(yè)，正是當前國家重點支持與鼓勵發(fā)展的綠色低碳行業(yè)。面對“碳達峰、碳中和”的目標，浙江新能在招股說明書中表示，公司將按“實施一批、開發(fā)一批、儲備一批”實現(xiàn)可再生能源項目規(guī)?；l(fā)展，2024年力爭可再生能源控股裝機規(guī)模新增370萬千瓦。
專業(yè)助力，順利通過IPO
    截至2020年12月31日，浙江新能資產(chǎn)規(guī)模近300億、控股公司65家、參股公司21家，運營控股電站近90個，分布于新疆、甘肅、浙江、寧夏等11個省，且大多位于偏遠、荒無人煙的艱苦地區(qū)。
電站分布圖
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（以上圖示標注截至2020年12月31日，來源于浙江新能）?
    浙江新能的資產(chǎn)規(guī)模龐大，項目分散在全國各地，給財通證券的盡調(diào)工作帶來了不少挑戰(zhàn)。
    “盤點工作，是每一個IPO項目的必經(jīng)歷程，浙江新能的盡調(diào)工作，確實給我們項目組留下了很深刻的印象。”財通證券保薦負責人回憶，2019年7月，項目組奔赴甘肅、寧夏等西北地區(qū)，頂著炎炎烈日在一望無垠的土地上清點光伏組件；2020年1月，項目組前往新疆，在室外氣溫零下二十度、交通不便且語言不通的情況下，輾轉(zhuǎn)博州、伊寧、特克斯多地盤點光伏資產(chǎn)、核查資產(chǎn)合規(guī)性、走訪國土資源局等；2020年8月，項目組出海盤點海上風力發(fā)電站，海上路途遙遠、生活條件惡劣、手機信號不佳，同時還要克服身體不適等突發(fā)狀況?！斑@個案例，發(fā)行人項目數(shù)量之多、地區(qū)分布之廣，給我們的保薦核查工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)，但項目組不畏艱難，努力克服，最終不折不扣地完成了任務?！?br>    除了物理條件上的困難，專業(yè)領域的挑戰(zhàn)也讓財通證券保薦項目組繃緊了神經(jīng)?！?018年以來，浙江新能通過新建和兼并收購等方式新增40余家公司，子公司數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模大幅增長，導致項目組核查工作量大幅增加，涉及歷史沿革、資產(chǎn)合規(guī)性、勞動用工、關聯(lián)方和關聯(lián)交易、業(yè)務合規(guī)、重大訴訟、行政處罰、銀行函證、企業(yè)函證等多個方面。恰逢新冠疫情，給原本艱難的盡調(diào)工作帶來了更大的阻力，但項目組通過合理計劃、細化工作、方案替代、加強協(xié)調(diào)、加班加點等，克服重重困難，最終實現(xiàn)了項目的按進度推進。”上述項目負責人坦言。
延伸服務鏈條，賦能區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
    作為浙江省屬金融機構，財通證券始終牢記金融服務實體經(jīng)濟使命，延伸金融服務鏈條，營造良好金融生態(tài)，為浙企賦能。
    一方面，踐行“承銷保薦+融資規(guī)范+戰(zhàn)略咨詢+產(chǎn)業(yè)賦能+直接投資”的“1+4”展業(yè)模式，成為企業(yè)的行業(yè)顧問和政府產(chǎn)業(yè)顧問，做伴隨中國成長的投資銀行。尤其是隨著運達股份（浙江省機電集團下屬企業(yè)）、浙江新能（浙江能源集團下屬企業(yè)）、金田銅業(yè)、李子園等 IPO 項目成功上市，財通證券對區(qū)域經(jīng)濟和浙企發(fā)展的綜合金融服務能力日益顯現(xiàn)。
    另一方面，作為省屬券商，財通證券的社會化影響力也發(fā)揮了明顯的聚集效應。全國首創(chuàng)的金融顧問制度納入地方性法規(guī)，打開了浙江金融供給側(cè)改革的全新格局；牽頭實施金融支持浙商境內(nèi)外雙循環(huán)一體化發(fā)展行動，發(fā)揮專業(yè)能力支持境外浙商穩(wěn)鏈補鏈強鏈，送去家鄉(xiāng)的溫暖和支持；統(tǒng)籌省并購聯(lián)合會、山南基金小鎮(zhèn)委員會客廳，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入更多維度的新動能。
    2021年，“鳳凰行動”計劃開啟2.0時代版本，目標清晰明確——力爭2025年末全省境內(nèi)外上市公司1000家。這為財通證券的進一步提升發(fā)展的提供了歷史性機遇。
    而在新的監(jiān)管要求之下，券商業(yè)務的質(zhì)量控制與風控水平也面臨新的挑戰(zhàn)，以資源競爭的行業(yè)格局逐漸轉(zhuǎn)型為以品牌效應競爭，同樣給財通證券提供了新的發(fā)展機會。
    站在“十四五”征程的新起點，財通證券將緊扣“深耕浙江、服務全國、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)愿景，繼續(xù)以客戶為中心，積極踐行國有金融機構的初心和使命，成為連接資本與實體企業(yè)的紐帶和引擎，推動金融改革創(chuàng)新，為浙江建設“重要窗口”、高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)、爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行省貢獻積極的金融力量。


    

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