捷報(bào)通傳丨基金投顧業(yè)績(jī)排名天天基金第1，財(cái)通證券落地首單投顧型財(cái)富管理信托

      
       2023年7月24日，財(cái)通證券基金投顧團(tuán)隊(duì)成功落地了首單投資顧問(wèn)型財(cái)富管理信托，首期規(guī)模600萬(wàn)元。此單財(cái)富管理信托由財(cái)通證券作為投資顧問(wèn)，由浙金信托提供受托人服務(wù)，是財(cái)通在銀信證投顧合作模式上的首次創(chuàng)新。
       基金投顧牌照允許代客戶(hù)做資產(chǎn)配置并收取投資者顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)，標(biāo)志著財(cái)富管理由以銷(xiāo)售為中心的賣(mài)方代銷(xiāo)模式全面轉(zhuǎn)向以客戶(hù)為中心的買(mǎi)方投顧模式，對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)。此次由財(cái)通證券作為專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)融入到財(cái)富管理信托中，既滿(mǎn)足了高凈值客戶(hù)對(duì)財(cái)產(chǎn)保護(hù)及傳承的需求，也滿(mǎn)足了客戶(hù)多元化資產(chǎn)配置的需求，充分發(fā)揮了券商投顧的專(zhuān)業(yè)性。
       近年來(lái)，財(cái)通證券將基金投顧業(yè)務(wù)視作財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。展業(yè)以來(lái)，財(cái)通證券基金投顧各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)處于行業(yè)前列：投資業(yè)績(jī)較佳，根據(jù)天天基金平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，純權(quán)益策略【財(cái)星選價(jià)值】和【財(cái)星選成長(zhǎng)】3月24日成立滿(mǎn)一周年跑贏同期所有公募FOF。在天天基金2023年投顧半年度賬單中，財(cái)星選價(jià)值近1年超額收益高居首位，被中國(guó)證券報(bào)、中國(guó)基金報(bào)、券商中國(guó)等行業(yè)主流媒體爭(zhēng)相報(bào)道。
       財(cái)通證券基金投顧重點(diǎn)圍繞零售、機(jī)構(gòu)、同業(yè)和渠道業(yè)務(wù)四大方向展開(kāi)布局。截至2023年6月，零售業(yè)務(wù)服務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模累計(jì)達(dá)到近30億，位居同類(lèi)券商前列；機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)落地了7000萬(wàn)純權(quán)益定制業(yè)務(wù)；同業(yè)業(yè)務(wù)方面，成為行業(yè)內(nèi)率先落地家族信托、財(cái)富管理服務(wù)信托的投顧機(jī)構(gòu)之一；此外，渠道業(yè)務(wù)目前已與天天基金、螞蟻基金、浙商銀行、同花順、盈米基金等合作，并實(shí)現(xiàn)了單日委托金額超1億元。
       全面進(jìn)入凈值化時(shí)代，財(cái)富管理業(yè)務(wù)成為新藍(lán)海。下一步，財(cái)通證券基金投顧將堅(jiān)守初心，以客戶(hù)利益至上，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的投研能力和深度陪伴引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)配置和理性投資，滿(mǎn)足百姓日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求，充分彰顯省屬?lài)?guó)有金融機(jī)構(gòu)助力共富的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

    

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